Mój brat otrzymał od rodziców w darowiźnie mieszkanie.

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Mój brat otrzymał od rodziców w darowiźnie mieszkanie. Obecnie, po śmierci rodziców, dokonujemy działu spadku. Czy ta darowizna powinna zostać uwzględniona we wzajemnych rozliczeniach spadkobierców?

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 1039 Kodeksu cywilnego, jedynie w przypadku dziedziczenia ustawowego oraz kiedy dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba iż z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, iż darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.
Zaznaczyć trzeba, iż o ile wartość np. darowizny dokonanej na rzecz spadkobiercy podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość przypadającej na jego rzecz schedy spadkowej, spadkobierca ten nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W takim wypadku przy dziale spadku nie uwzględnia się darowizny, jak i spadkobiercy zobowiązanego do jej zaliczenia.
Zwolnienie darowizny z zaliczenia na schedę spadkową nie wpływa na możliwość doliczenia jej do substratu zachowku na potrzeby wyliczenia należnego spadkobiercom zachowku.

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.

Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie
gazeta Mieszkaniec
prawnik radzi