Zmarł mój mąż, który miał zgromadzone środki w OFE.

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada

Zmarł mój mąż, który miał zgromadzone środki w OFE. Na jakich zasadach ja i mój syn będziemy te środki dziedziczyć?

Odpowiadając na Pani pytanie w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż w przypadku gdy w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 131 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Pozostałe po tej operacji środki przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku tzn. zostaną objęte przez spadkobierców w częściach w jakich ci spadkobiercy dziedziczą po zmarłym.

Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.

Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie
gazeta Mieszkaniec
prawnik radzi