Zmiana pracy lub emerytura? Co zrobić z oszczędnościami z firmowego planu i jak je mądrze zainwestować?

Dla wielu osób moment przejścia na emeryturę albo zmiany pracodawcy wiąże się z dużymi emocjami i… wieloma pytaniami. Co zrobić z oszczędnościami zgromadzonymi w firmie? Jak mądrze je zainwestować? Czy zostawić je tam, gdzie są, czy przenieść w inne miejsce? I najważniejsze – do kogo się z tym zgłosić?
Właśnie w takich sytuacjach pomagam na co dzień.

Jeżeli w niedługim czasie planujesz przejście na emeryturę albo zmieniasz zakład pracy i miałeś(aś) w firmie konta oszczędnościowe lub inwestycyjne, warto wiedzieć, iż nie musisz podejmować tych decyzji sam(a). Z wieloletnim doświadczeniem pomagam klientom uporządkować zgromadzone środki, dobrać odpowiednie inwestycje oraz spokojnie zaplanować kolejny etap finansowego życia.

Każda sytuacja jest inna – dlatego zawsze zaczynam od rozmowy. Tłumaczę w prosty sposób dostępne opcje, pokazuję plusy i minusy różnych rozwiązań oraz pomagam zarządzać inwestycjami tak, aby były dopasowane do Twoich celów, wieku i poziomu komfortu z ryzykiem. Bez presji i bez niezrozumiałego finansowego języka.
Współpracuję z wszystkimi dużymi kanadyjskimi instytucjami finansowymi, m.in.
Sun Life,
Manulife,
Canada Life,
RBC Insurance,
BMO,
Desjardins,
IA Financial Group
oraz wieloma innymi. Dzięki temu mogę zaproponować rozwiązania dopasowane do Ciebie, a nie do jednej, konkretnej firmy.

Jeżeli stoisz właśnie przed istotną decyzją finansową, nie wiesz, co zrobić z oszczędnościami z pracy albo chcesz mieć kogoś, kto przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku – to dokładnie tym się zajmuję. Dobrze zaplanowane inwestycje to spokój dziś i bezpieczeństwo jutro.
Czasem wystarczy jedna rozmowa, aby wszystko stało się dużo prostsze.
Violet Haluszka
Insurance and Investment Specialist
Tel: 416-732-0672
elitebenefitsgroup.ca
1 Robert Speck Parkway, Suite 1420 14th floor. Mississauga On
L4Z 3M3