Prowadzenie firmy bez odpowiedniego systemu do zarządzania zapytaniami, transakcjami i klientami może przypominać nawigowanie statkiem bez kompasu. Wiele firm walczy z nadmiarem arkuszy kalkulacyjnych, traci ślad potencjalnych leadów, niepewnością co do prognozowanych przychodów i spędza godziny na zadaniach administracyjnych zamiast skupić się na strategii i rozwoju biznesu. Przeciążenie operacyjne stanowi przeszkodę w rozwoju firmy.